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El panel de cada día
Al entrar ves las ventas y los cobros del mes, los cobros del día, la cartera total, el saldo en mora, los contratos activos y los lotes disponibles y vendidos, con la gráfica de cobros de los últimos seis meses.
Reportes de ventas, cobranza, cartera y mora
Las preguntas de siempre —cuánto vendimos, cuánto cobramos, quién debe y cuánto— se responden con los datos que el equipo ya registró al trabajar. No hay que armar el reporte: ya está.
Reportes Datos de ejemplo
Maqueta ilustrativa con datos ficticios
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Los reportes
- Ventas: contratos por fecha y por proyecto, con su monto.
- Cobranza: lo cobrado por mes, cuánto fue a capital, interés y mora, por forma de pago y por cajero.
- Inventario: lotes por estado y por proyecto.
- Cartera: antigüedad de la deuda por tramos (por vencer, 1 a 30, 31 a 60, 61 a 90 y más de 90 días) y lista de clientes en mora.
- Deuda por cliente: el saldo de cada persona.
- Comisiones: por vendedor, pagadas y pendientes.
- Servicios: lo cobrado y lo pendiente, si usas ese módulo.
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Para compartir y para actuar
- Filtros por proyecto, fechas y usuario.
- Exportación a Excel (con datos y gráficas), CSV y PDF.
- Desde la lista de clientes en mora, envías el aviso por WhatsApp a cada uno.
En video · 1:42
Míralo en el sistema real
El capítulo «Reportes y recordatorios» de la capacitación muestra esta función paso a paso, con una lotificadora de demostración.
- Reportes de ventas, cobranza e inventario
- Cartera vencida y deuda por cliente
- Crear recordatorios en tu agenda
- Enviar avisos de cobro por WhatsApp
Ventas, cobranza, cartera, tu agenda y los avisos de cobro por WhatsApp. Grabado con la empresa de demostración. Con subtítulos.
Se conecta con
Financiamiento y cuotas
Plan de pagos, mora automática, abonos a capital y reestructuras, sin fórmulas de Excel.
Tesorería y caja
Cuentas de caja y banco, ingresos, egresos, transferencias y arqueo al cierre del día.
Recordatorios por WhatsApp
Avisos de cuota próxima y de mora, y recibos y estados de cuenta enviados por WhatsApp.
Siguiente función: Portal del cliente
Demostración
Míralo funcionar con una lotificadora de ejemplo
En la demostración recorremos el plano, armamos un contrato, cobramos una cuota y sacamos el recibo. Trae tus dudas y, si quieres, una muestra de tu Excel.